عروسی طولانی مدت "نورمن" و "ریتا"، کارآگاهان پستی را به نامه ای با سرنخ های مربوط به مادر گمشده یک زن جوان سوق می دهد ...

فیلمی مستند و نگاهی به زندگی کوتاه و مرموز و افسانه ای "رابرت جانسون" یکی از بزرگترین هنرمندان بلوز در تمام دوران را به تصویر میکشد، برخی نیز میگوند در جاده‌های میسیسیپی با شیطانی ماورایی معامله کرده است و ....

پس از طوفان کاترینا، گیب ریکولت، تعمیرکار و خواننده و ترانه‌سرای سبک بلوز در نیواورلئان، همه چیزش را از دست می‌دهد. او که بی‌خانمان و دل‌شکسته شده، مجبور به تخلیه شهر و جابه‌جایی می‌شود، پیش از آنکه بتواند به هتی، صاحب باشگاه، بگوید چقدر به او علاقه دارد.

در دهه ۱۹۵۰ در آلاباما، صاحب کلوپ شبانه «هانی‌دریپر» متوجه می‌شود که کسب‌وکارش در حال از رونق افتادن است و برخلاف میل باطنی‌اش، یک نوازنده جوان گیتار الکتریک را استخدام می‌کند تا در آخرین تلاش برای جذب مشتری در فصل برداشت محصول، مردم را به کلوپ بکشاند.